行业背景
- 提高销售效率，扩大市场份额：系统通过预拨号功能，自动识别出空号、错号、忙音和关机等状况，将有效的电话号码转接至坐席人员。既节省了时间又提高了销售效率，增加成交机率，扩大市场份额。
- 避免客户的流失，保障客源稳定：客户资料管理模块，具有客户个人信息录入登记、查询等功能，从而避免业务人员的流动带来的客户流失，起到积累客户资源的作用。
- 改善服务质量，提高用户满意度：系统具有记录客户对保险产品及服务的咨询、投诉和建议等的功能，主管可以查看当天或某段时间客户反映的问题，未处理的问题置顶，问题可以设置处理级别。
- 沟通更迅速，服务更周到：系统提供的即时通知功能可以随时将客户信息通知到保险业务员，同时还可以向用户及业务人员提供及时的业务提示。如：新险种推荐、续费提示、生日问候等
- 减少开支，降低经营成本：通过IVR的使用，将大量的重复性和标准化得服务尽量采用自动语音进行处理，例如查询、咨询等工作，节省30%-80%的人力成本。
- 加强内部协调，提高工作效率：客户问题可以通过系统流转到相关诊室等职能部门，加强协作，避免口头传达延误。
- 预拨号功能：系统支持客户联系方式批量导入和批量拨打，自动筛选有效电话号码转接人工可惜坐席。
- 客户资料管理功：客户信息录入、分类条件模糊查询，客户信息批量导入和导出管理。
- 通话系统日志：业务员可以通过系统记录面谈记录或联络记录，为二次面访及跟进电话提供参考，以便把握住真正的潜在客户。
- IVR语音导航：支持多语言和多层次的语音导航，提供脚本和图像两种流程编译方式。
- 查询功能：保险公司可根据自身情况设置可供客户查询各种信息，例如公司信息及保险知识、保险条款及费率、业务员信息、保单信息、投保和承保手续、保单服务及理赔服务手续等内容。
- 录音功能：具有全部通话录音的功能和提高服务质量，避免服务纠纷等作用。
- 传真功能：自动收发传真，支持传真资料签章、自动索取、群发、转发、回访等功能
- 短信功能：提供标准短信接口、可进行短信的收发、群发等功能，例如，节假日或客户
- 邮件功能：与邮件软件进行对接，实现呼叫中心和邮件管理的无缝连接。
- 语音留言功能：忙时或无人接听时进行语音留言和自动留言提醒功能
- 业务统计报表：提供各种业务报表的统计功能，保险公司可根据自己的需求订制个性化的报表。
- 自动语音通知：可进行广告宣传和信息语音通知。例如：新险种推荐、续费提示、客户的生日问候、保费的自动催缴通知等
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知识库功能：保险公司可根据自身情况进行话术设置、产品知识等信息的填写，方便坐席人员查找和熟练。系统提供语音知识库和文本知识库。
产品主要功能
1、 客户初次筛选
系统支持大批量的导入客户资料，管理员有权限按业务组对客户资料进行分配，分配简单、高效
坐席通过预拨号系统筛选客户，剔除错号、空号，找到有效的客户进行沟通，介绍公司产品，并记录有意向的客户资料；
系统提供号码去重功能，避免短时间内同一个号码被重复拨打造成客户的反感。
2、 客户跟进管理
坐席对意向客户进行跟踪，采用预览式拨号解决拨错号码的问题和节省时间，利用知识库详细的保险介绍知识给客户介绍险种，专业且服务口径统一；
销售人员外出拜访客户的时间都填写拜访跟进单记录在系统数据库中，业务员本人和总管理员可以随时点击客户查看跟进情况，这样既有利于进行出勤考核，也有利于管理人员了解客户跟进状况。
3、 销售管理
销 售人员和客户签订保单后，将保单按照如车险、赠险、意外险、人身保险、财产险等分类录入系统，登记的内容还包括投保人基本信息，受益人信息，投保时间和投 保年限等相关信息。管理员可以查看所有的保单记录，并实时的监控销售情况，对不符合规定的订单，可以及时和销售人员沟通情况并进行相关处理。
保单到期提醒：销售人员通过自定义条件查询在系统中查找所有即将到期的保单，然后通过电话外呼或者短信、邮件告知客户保单即将到期的消息，并对客户进行跟踪，挖掘续签客户。
保单续签：到期的保单续签后将自动归类，销售人员可以从保单续签一栏中查询所有已续签的保单的记录，续签后销售人员应该定期和客户保持联系，开展客户关怀。
4、 日常管理
客户资料保密管理：重要客户电话号码可以隐藏其中几位，员工离职后，客户资料仍然保存在系统中，只有有权限的管理员才可以删除，避免客户资料丢失。
客户关怀：销售人员定期和客户进行沟通联系，可以通过主动外呼和短信作为客户关怀的手段，比如最新保险信息、新的保险政策，节假日、生日祝福的关怀、客户提醒等，挖掘二次销售机会同时提高客户的忠诚度。
统计分析：系统可根据来去电的详细情况进行有效统计，包括客户在线等待时间、来电记录、自助查询记录等，并且生成各种统计图形。客服人员可以灵活地自定义统计内容，为企业决策提供权威有效的数据。
权限管理：公司根据自己需要将销售人员划分不同的权限组授予不同的权限，坐席人员只能操作本权限内的业务，实现资料保密和系统安全的目的。
录音管理：系统提供全程电话录音，管理人员可以实时监听坐席和客户的沟通，也可以通过回放、下载等操作考核坐席的服务质量，有利于公司不断改进销售的话术提高销售机会，亦可作为坐席考核的标准，当出现问题纠纷时，录音可作为解决纠纷的依据。
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