一、      行业背景
近几年人民币升值，股市行情活跃，投资者入市热情高涨，证券公司客户数量和交易量不断攀升。人们的投资理财意识也在逐渐加深，而投资理财产品也品种繁多， 令人眼花缭乱。各路商家为了抢占市场，使出浑身解数，加之WTO后，外资金融企业的进入，使这场没有硝烟的战争，演变得愈发激烈。
而 伴随着证券市场的风起云涌，我国股民队伍一天天壮大，同时广大股民与证券公司之间的关系也随着各种证券服务业务的出现变得更加复杂多样。对于众券商而言， 不断争取客户资源、壮大客户队伍是业务发展的重要保证。无论是金融市场、还是证券市场，采用信息化的营销手段，赢取最大化的客户资源都迫切需要。
随着传统渠道的弊端日益显现，电话销售作为一种新的销售模式，以其成本低、效率高、覆盖面广、客户辐射力强、投资理财公司自我可掌控等优势，应运而生、快 速发展，不少公司已经将此作为重要的销售渠道。然而没有IT技术支撑的电话销售渠道在运作中销售效率相对比较缓慢，销售业绩也迟迟不见上升。这是令许多投 资理财业界管理人员倍感头痛的事情，甚至会对于这种新型销售模式感到怀疑。
纯手工拨打电话，进行营销的模式，有如下弊端：
Ø  手动拨打电话，容易按错拨号码，遭遇错号、空号、忙音等不良状况。
Ø  手工登记的客户资料，零乱不易整理，容易丢失和遗忘，以及客户电话重复拨打。
Ø  业务员流动，带走客户资料，导致客户资源流失。
Ø  随着团队规模的不断扩大，人员不易管理，团队的战斗力难以提高。
Ø  客户服务质量上不去，投资越来越多，降低客户忠诚度，最终导致流失。
Ø  管理人员难以根据业务发展情况，做出正确而行之有效的决策。
通过深圳景讯技术自主研发的电话销售系统，可大大提高电话销售效率，提炼优质客户，提升销售业绩。建立客户资料库，保持同客户的持续有序的联系，增加客户的忠诚度，同时也为后期新的理财产品的推出而提供可宣传的对象，挖掘潜在客户等。
二、     建立电话销售系统的必要性
Ø  提高销售效率，让您的销售团队销售业绩倍增
Ø  提高服务质量，增加客户的满意度和忠诚度
Ø  提高工作效率，让您的团队工作起来事半功倍
Ø  统一的服务口径和服务号码，提升企业品牌形象
Ø  IVR语音导航和智能拨测，减少人工操作时间，节省人力成本
Ø  详尽全面的工作报表提供决策依据
Ø  个性化的服务和贴心的客户关怀增加客户对服务的满意度和公司的忠诚度
三、            证券公司电话销售系统功能
1.       售前支持

• 客户资料管理：支持EXCEL表格批量导入、导出、备份客户资料，支持从网站上搜索客户资料更新；
• 智能拨测系统：自动识别空号、错号、忙音等状况，减少呼损率，增加销售机会；
• 号码去重：在设定的时间内自动去除已经联系过的客户，避免造成重复拨打，引起客户的反感。
• 自助查询：系统提供7 X 24小时全天候、不间断的交互式语音应答、传真回复、E-Mail及文字/语音短消息回复功能，方便客户快速查询证券最新信息及账号信息；
• 多种沟通方式：客户可以通过电话、网站、短信、传真和即时聊天工具等和坐席进行沟通，方式多样快捷，提供个性化的选择和服务。

2.       业务处理

• 电话委托处理：客户可以通过打进电话来处理下列业务类型：股票买卖委托、股票买卖撤单、股票实时行情查询、股票买卖成交查询、股票买卖余额查询、帐户资金查询、帐户密码修改等业务；
• 客户保密：系统可以将每个客户号码中的几位隐藏起来，销售可以通过系统预览外拨给客户，避免人员流动带走客户；
• 预约提醒：如果客户当时接听电话时在忙，预约稍后联系的，坐 席可以启动预约提醒功能，到时间即提醒未完成事项，不错过任何机会；并可以在节假日给客户发送祝福和温馨提醒，体现对客户的关怀和提高服务的质量；
• 合同管理：客户与坐席签订的合同全部记录在数据库中，销售人员和公司管理人员都可以很方便的查看和统计合同情况；
• 身份验证：客户要求坐席操作进行交易时，系统将要求客户输入验证信息验证身份，确认操作的有效性，避免出现冒名操作情况；
• 黑名单功能：如果客户身份验证多次错误，那么系统可以将该用户账号列入黑名单并自动产生告警，直至该告警被管理员删除才可再次操作；
• 自动通告：系统提供自动外呼功能，坐席可以在数据库中查询所有符合条件的客户进行自动外呼，播报每天的最新证券消息，及时与客户进行沟通，增加客户对服务的满意度；

3.       日常管理

• 计费管理：对呼入、呼出电话的时长和主叫、被叫号码进行详细统计，并打印详细的话费清单。同时，可以明确地了解和掌握外拨费用，并对其进行有计划的调整和控制；
• 录音管理：系统提供全程通话录音，可以回放、下载、保存、备份，方便管理人员对话术进行改进和对坐席进行考核，并在发生纠纷时有据可查；
• 权限管理：可以自定义不同岗位的权限，避免出现越权及保护系统的操作的安全性；
• 报表统计：系统可以根据通话记录和通话时长等生成统计报表，可作为公司决策的参考数据；
• 投诉管理：系统将每个客户的投诉进行详细记录，审核并分配给相应的人员进行处理，每个环节都有严格的时间管理，确保在最短时间内解决客户所投诉的问题。